在金国建立的初期，金国军队十分强悍。先后灭掉了不可一世的大辽国和十分繁荣的北宋，按照当时的说法，女真不满万，满万不可敌。面对金国军队，周边各国都十分恐慌。但是随着生活条件的变化，金国军队的战斗力迅速下降。金国军队也开始追求歌舞升平，再也没有当年如狼似虎的架势。其实，这是北方游牧民族的通病，后来的蒙古军队和满洲八旗都是这个样子。就在金国逐步堕落的同时，铁木真正在逐步统一蒙古草原。
金国方面曾经打算集中全国的精锐部队，与蒙古军队决战。金国集结了40多万军队，在野狐岭与蒙古军队展开大决战。但最终金国大败亏输，金国损失军队20多万。在此之后，金国再也无力主动进攻蒙古。为了躲避蒙古军队的进攻，金国皇帝把首都从北平迁往了开封。随后，燕京被蒙古军队攻克。这一举动具有战略意义，基本上意味着金国丧失了抵御蒙古南下的屏障。历史是公平的，几乎是当年北宋的翻版。
如果金国方面措施得当，自己还能支撑一段时间，可是在这个时候，金国还打算继续进攻南宋。这一举动彻底激怒了南宋，最终，南宋与蒙古开始联盟，双方开始夹击金国。蒙古军队采用了战略大迂回的战术，南宋与蒙古军队共同进攻金国。到了最后，金国的控制区只剩下了蔡州。南宋军队攻下了蔡州，金国皇帝选择了自杀。在此之后，蒙古与南宋达成协议，蔡州以北归蒙古，蔡州以南归南宋。这样的划分让双方都很郁闷，也注定了战争的爆发。